Estudio: adopción del BNPL en el sur de Europa

En 2020, la participación de los ingresos por comercio electrónico generados por BNPL fue del 23% para Suecia y del 19% para Alemania.
Muy por detrás, este porcentaje fue del 2% para España e Italia, y del 4% para Francia. A diferencia del norte de Europa, que avanza hacia una sociedad sin efectivo, el sur de Europa sigue apostando por el efectivo. Sin embargo, la pandemia ha acelerado considerablemente la digitalización de los pagos y, con ella, el uso de soluciones de pago fraccionado y diferido.

En Francia, este retraso también se explica por la normativa vigente para los pagos de más de 90 días, considerados créditos asignados. Estos requieren un proceso de compra más largo y, a veces, documentos justificativos. Un obstáculo inequívoco para algunos consumidores que, al verse obstaculizados en su viaje, abandonan sus compras. Otros, refractarios al crédito, también se dan por vencidos.
Sin embargo, BNPL ya se ha hecho un nombre entre los consumidores. Las previsiones son claras: veremos una explosión de este uso en el sur de Europa.

Algoan presenta los resultados del estudio de usuarios «Uso de BNPL en el sur de Europa», realizado con Happydemics durante el período comprendido entre el 26 de febrero de 2021 y el 3 de marzo de 2021 con 4401 encuestados mayores de 18 años. La muestra fue entrevistada mediante un cuestionario autoadministrado en línea.
Detalle de la población entrevistada:
1071 francés/1011 español/1083 italianos/1236 portugués

Una población seducida 
 mediante pago fraccionado

Aunque el BNPL todavía no representa las mismas cuotas de mercado que entre los germano-escandinavos, ya ha sido probado y aprobado por la mayoría de la población latina. Más de uno de cada dos franceses ya ha utilizado el pago fraccionado o diferido al realizar una compra física o en línea.

El 40% de los españoles y el 33% de los italianos también han solicitado ya estos métodos de pago.
Los portugueses, más tímidos, fueron solo un 25% los que se dejaron tentar. Estas tasas de adopción se explican por la llegada tardía de los jugadores de la BNPL al sur de Europa; Klarna, que acaba de anunciar su llegada a Francia, no se estableció hasta 2020 en España e Italia. Portugal aún no se beneficia del aumento de la competencia en el sector, lo que está retrasando la implementación de estas soluciones.

En Francia, las instituciones bancarias tradicionales tienden a competir con actores independientes como Alma o Pledge, que se están afianzando con una fuerza de ataque más ágil entre los minoristas.
Si analizamos más de cerca los usos, se prefiere el pago dividido al pago diferido.

Lo utiliza el 30% de los franceses, 6 puntos más que en 2020, mientras que el pago diferido lo utiliza menos del 20% de la población de los países encuestados.

Este servicio, que le permite pagar su compra de 3 a 12 veces, es particularmente popular entre las generaciones más jóvenes, especialmente entre 18 y 34 años. Los nativos digitales incluso consideran que BNPL es un criterio decisivo para elegir la marca seleccionada para realizar su compra.

Una solución para lo inesperado

En todos los países encuestados, el pago fraccionado o diferido se cita principalmente como una ventaja en caso de gastos inesperados y como una solución para evitar un sobregiro no deseado, que implicaría costos adicionales.
Muy vinculado, la posibilidad de realizar una compra antes de la entrada de efectivo es el segundo factor que los encuestados consideran beneficioso. De este modo, los compradores ya no se ven obligados a esperar hasta final de mes para satisfacer sus necesidades o deseos.

Por lo tanto, el BNPL se utiliza principalmente como un medio para gestionar mejor el flujo de caja, independientemente del perfil de los compradores.

De hecho, un estudio reciente de Floa Bank realizado con Opinionway confirma esta tendencia al afirmar que el 37% de los CSP+ lo han usado en los últimos doce meses, en comparación con el 24% de las personas inactivas.

Una observación que parece aplicarse solo en Francia. En el caso de los españoles, portugueses e italianos que entrevistamos, se comprobó que aquellos que ya tenían un crédito al consumo vigente tenían más probabilidades de fraccionar o aplazar el pago que otros.

El miedo al sobreendeudamiento y a los costes ocultos

La principal desventaja citada por los entrevistados es el riesgo de sobreendeudamiento. Este temor está justificado, ya que las previsiones de sobreendeudamiento en Francia van en aumento en la segunda mitad de 2021 (datos del índice Algoan de mayo de 2021: un análisis de la salud financiera de los prestatarios franceses basado en los datos de la banca abierta).

En Francia, más específicamente, más de la mitad de los encuestados considera que estas facilidades de pago a veces pueden generar costos más altos de lo esperado, debido a costos adicionales imprevistos.

Como prueba del uso de estas soluciones de pago en tiempos de dificultades financieras, 4 de cada 10 encuestados (entre italianos, españoles y franceses) ya han recibido una denegación de pago durante un proceso de compra ahora y paga después. Casi la mitad de los encuestados afirman no haber recibido una explicación clara sobre las negativas.

Por lo tanto, los consumidores son muy conscientes de los riesgos que generan estos métodos de pago. Un argumento importante que demuestra que los consumidores estarían dispuestos a una mejor regulación del BNPL, a fin de limitar estos riesgos.

Además, todos los encuestados afirman que un análisis instantáneo de su situación financiera los tranquilizaría en el momento de la compra.

El segundo elemento de reaseguro mencionado por los entrevistados es la posibilidad de evaluar su capacidad de reembolso desde el sitio del comerciante. Dos necesidades a las que la banca abierta puede responder de manera eficaz.